株式会社アクアライン6173

アクアラインは、第三者割当による普通株式531,700株の発行と、新株予約権および無担保普通社債の発行を決議しました。株式は1株188円で発行し、総額99,959,600円を調達しますが、全額が既存貸付金の株式化（デット・エクイティ・スワップ＝DES）による現物出資であり、現金流入はありません。これにより約1億円の有利子負債が資本に振り替わり、資本金・資本準備金はそれぞれ49,979,800円増加します。 同時に、新株予約権17,000個（潜在株式数1,700,000株）を海外系ファンド3社に第三者割当し、あわせて額面総額150百万円の無担保普通社債（ゼロクーポン、1年満期、発行価額95円）を発行します。新株予約権の行使に伴う払込金は、累計150百万円に達するまで本社債の繰上償還に充当される仕組みです。これらは金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件としています。