古河電気工業5801

AIデータセンター向けストレージ特需では、キオクシア (SSD/NAND) の急騰が目立ちますが、HDD側も歴史的な逼迫にあります。ただしHDDの需要は「台数」ではなく「容量」の軸で伸びており、恩恵は部品によって濃淡が分かれます。本レポートはHDDを部品単位に分解し、プラッタ枚数・ヘッド数に比例して数量が伸びる「枚数比例」の部品と、1台に1個の「台数比例」の部品を区別したうえで、日本の上場サプライヤーを層別にマップ化しました。選定方法と含めなかった銘柄も明示しています。

AIデータセンターの電力問題を背景に、NVIDIAの40億ドル出資やNTTの商用化発表で急浮上した光電融合テーマ。関連銘柄9社について、光電融合が実際に業績を動かしているかを決算データから検証し、実需度をランク付けした。