NVIDIAが提唱する「フィジカルAI」テーマの技術解説と関連銘柄を整理。減速機・サーボ・センサーから最終機体・事業主体まで、フィジカルAIが実際に業績を動かしているか(実需)、それとも期待・連想にとどまるかの観点で主要13銘柄を4タイプに分類し、関連銘柄はセグメント別マップで幅広く押さえる。テーマの方向性は正しいが、ハーモニックなど中核部品メーカーの足元の業績ドライバーは半導体・FA市況の回復であり、ヒューマノイド本格化はこれからという整理。
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